금융내부시스템구축
KDB 생명 영업지원시스템
- Client
- KDB
- Launch
- 2026
보험 영업의 복잡한 업무를 더 빠르고 명확한 흐름으로
KDB생명의 RC·GA 등 영업 인력이 사용하는 계약, 가입·설계, 배서 등 실제 업무 과정을 분석해 필요한 정보와 기능을 재정리하고, 반복적인 보험 영업 업무를 보다 빠르고 직관적으로 처리할 수 있는 차세대 업무 경험을 설계했습니다.
WHAT DID WE DECIDE?
기존 기능을 단순히 새로운 화면으로 옮기는 것이 아니라 실제 영업사원의 업무 흐름을 기준으로 정보와 기능을 재배치해, 복잡한 업무도 자연스럽게 다음 단계로 이어질 수 있도록 설계했습니다.
- 01
영업 업무 중심의 정보 재구성
계약, 가입·설계, 배서 등 주요 보험 영업 업무를 실제 사용 순서에 맞춰 정리하고 필요한 정보가 우선적으로 보이도록 화면 구조를 재설계
- 02
복잡한 업무 단계 단순화
여러 화면과 정보를 확인해야 하는 업무 과정을 사용자의 행동 단위로 구분해 각 단계에서 필요한 업무에 집중할 수 있도록 구성
- 03
반복 업무의 접근성 향상
영업 과정에서 자주 사용하는 정보와 기능을 쉽게 찾고 빠르게 실행할 수 있도록 주요 기능의 위치와 화면 흐름을 개선
- 04
일관된 CX 기반 구축
Figma 기반의 공통 UI/UX 설계 체계를 적용해 여러 업무 화면에서도 동일한 기준과 사용 방식을 유지할 수 있도록 구축
